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巨额定增少 发行难度大 银行今年以来定增规模同比锐减

导读: 自2017年实施新的固定增长量规则以来,a股市场的固定增长量发行规模一直在缩小,银行也很难脱离大趋势。数据显示,根据计划公布日期,今年到目前为止,共有3家银行发布了固定增长计划

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自2017年实施新的固定增长量规则以来,a股市场的固定增长量发行规模一直在缩小,银行也很难脱离大趋势。数据显示,根据计划公布日期,今年到目前为止,共有3家银行发布了固定增长计划,计划筹资248亿元。

分析师指出,从今年的数据来看,该行的固定增长规模较去年同期大幅下降。该行的一些固定加薪事项经历了许多麻烦,拟议加薪的规模明显缩小。

没有大幅度增加。

今年发布该计划的三家银行是郑州银行、杭州银行和南京银行。拟筹资规模分别为60亿元、72亿元和116.2亿元。该计划的目的是补充核心一级资本。其中,郑州银行在过去三年通过在香港上市、再融资和回归a股融资近154亿元。这一固定增幅是在郑州银行重返a股市场不到一年后出现的,它再次筹集了巨额资金,突显了银行补充资本的紧迫性。

与去年相比,今年的银行业尚未出现大幅增长。去年3月,农业银行发布了一项计划,计划实现1000亿元的固定增长,这是a股历史上最大的固定增长。由于没有大幅固定增长,今年上市银行的固定增长大幅下降。

业内人士表示,除了没有大幅增加外,降低银行“补血”宝箱增加的重要性和难度也是一个重要原因。

近年来,随着业务的扩张,各银行“补血”的压力日益凸显。一些银行家指出,资本充足率是商业银行的核心财务指标。商业银行通过利润积累等业务活动形成的公司资本增长相对缓慢,资本充足率趋于下降。然而,一旦指数下跌,银行业务的扩张将受到限制,操作风险将增加。上市银行越来越多地分散其补充资本工具。次级债券、优先股和永久债券都是银行补充资本的选择。另一方面,银行再融资通常规模很大,通常对市场有很大影响。市场上的所有各方都会认真考虑。另一个潜在原因是,目前银行整体估值非常低,约有20家银行处于净亏损状态。再融资受资本市场和许多相关规则的制约,如发行额外股票和当股价低于净资产时配给股票。投资者持有类似的观点。一些投资机构告诉记者,目前,许多银行已经破网,整体估值较低,退出时面临多种限制,如新的减持规则。由于参与者能否盈利的不确定性太大,他们对银行的固定增长基本不乐观。

固定增加和发行有许多变量。

对银行来说,随着资本补充工具日益多样化,固定增长不再是主要方法。一些银行将不断增加发行变量的数量,这可以被描述为“好事发生得更频繁”。

南京银行今年的固定增长实际上应该被视为固定增长的重启。2017年7月,南京银行披露固定增加140亿元,前期进展非常顺利。然而,令人惊讶的是,经过农业银行1000亿元的固定增量等一系列银行再融资后,南京银行的固定增量计划于2018年7月被证监会否决。

今年5月,南京银行恢复了固定增长。该公司计划向江苏交通控股、江苏烟草、南京紫金投资和法国巴黎银行发行不超过16.96亿股股票,募集不超过140亿元人民币。5月下旬披露的非公开发行计划显示,该行计划向上述四家机构增持不超过16.96亿股的股票。然而,计划又变了。8月1日晚,南京银行宣布,由于原发行目标南京紫金投资的退出,本次固定增长量调整了固定增长量计划,拟筹资金额从140亿元降至不超过116.2亿元,降幅达17%,固定增长量也因二级市场股价而下调。

10月18日,中国证监会披露,发行监管部门首次对南京银行再融资进行了反馈,并就不良贷款分类、现金流变化、行政处罚整改等提出了10项和20条反馈意见。南京银行增加额度的计划能否成功获批,仍有待中国证监会决定。

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